1958

影片《教师之恋》的主角James Gannon（克拉克·盖博 饰）是一家报社的编辑，他相信只有通过在学校艰苦学习商务知识才是通向事业成功的唯一途径。为了提高自己的能力和知识，他参加了一个补习班，在这里，他认识了老师Erica Stone（桃丽丝·戴 饰）。在相处中，他们亦师亦友的关系慢慢发生变化，James渐渐发现自己爱上了Erica，但是Erica却并不了解James的真实身份，当两人越走越近，Erica将会如何对待这一段关系呢？

故事讲述了孤儿三毛的辛酸遭遇。在解放前的上海，故事中的三毛按祖籍是江苏省苏州市人，故事讲述的是旧上海流浪的儿童时期三毛，他的母亲苏州人士是大上海夜总会的一位舞女，与客人有关系才生下三毛，后因遭到迫害母亲惨死，没有亲人，无家可归，衣食无着。吃贴广告用的浆糊，睡在垃圾车里，冬天就以破麻袋披在身上御寒。为了生存，他卖过报，拾过烟头，帮别人推黄包车，但总是受人欺侮，但他挣到的钱连吃顿饱饭都不够。只有与他命运相同的流浪儿关心他，给他温暖。