该剧以电影《沉默的羔羊》中的特工克拉丽斯·史达林为主角，讲述“沉默的羔羊”事件一年后的1993年，克拉丽斯回到一线去追捕连环杀手和性犯罪者，同时也游走在华盛顿高风险的政治世界。

海蒂（阿努克·斯戴芬 饰）很小就失去了父母，无依无靠，被姨妈带到阿尔卑斯山，投奔住在那里的爷爷（布鲁诺·甘茨 饰）。在村民们眼中，爷爷是个倔强而又古怪的老头，对其敬而远之，然而海蒂那双天真无邪的眼睛发现了爷爷深藏在内心的柔情，一老一少两人卸下心防，相依为命。可是好景不长，海蒂被迫离开爷爷，来到了富家小姐克劳拉（伊莎贝尔·奥特曼 饰）家中，做她的玩伴......

蒂拉受伊夫琳指示去王宫盗取圣剑，与亚当、克拉斯等人卷入对抗骷髅王凯尔多的冒险中。亚当在危机中变身成了希曼，与伙伴邓肯、克拉斯、克林格及蒂拉共同对抗邪恶势力。凯尔多企图利用圣剑和权杖的力量，但期间遭遇了背叛与阴谋。亚当与同伴历经重重困难，包括解救被控制的多罗斯将军、对抗怪兽、阻止凯尔多获取强大武器等，期间还揭开了亚当与圣剑的深厚渊源。骷髅王不断壮大力量，甚至控制红色军团，形势危急。希曼等人努力反击，但圣剑破碎，形势更加严峻。在寻找魔符和对抗骷髅王的过程中，亚当等人结识了飞鸟族国王斯特拉斯等盟友，他们并肩战斗

天生拥有一头如红苹果般美丽发色的少女，白雪，因为这样的稀有发色而被恶名昭彰的拉冀王子看上，打算强行纳她为爱妾。感到困扰的白雪决定离开自己的国家，并在邻国克拉利涅斯的森林之中，遇到了一名少年千、两名随身侍卫光秀和木木。在千的协助下，顺利解决与拉冀王子有关的问题后，白雪决定在克拉利涅斯王国留下来，以成为一名宫廷药剂师为目标而努力着，也希望将来能够待在千的身侧继续协助他，并通过自己的能力踏入王宫。