1937年，多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原，狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸，所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平，日本华北驻屯军横行霸道，却碍于国民党29军的热血将士誓死挡在面前，不敢轻举妄动。而另一方面，蒋介石集中精力对付中共，对日本侵略者一味采取退让政策，迫使宋哲元（吴桂苓 饰）的29军忍气吞声让出丰台。北平进步学生在中共的授意下，积极团结29军，支持宋哲元抗日。上下一心，同仇敌忾之际，日寇一手导演的七七之变悍然爆发……

影片《教师之恋》的主角James Gannon（克拉克·盖博 饰）是一家报社的编辑，他相信只有通过在学校艰苦学习商务知识才是通向事业成功的唯一途径。为了提高自己的能力和知识，他参加了一个补习班，在这里，他认识了老师Erica Stone（桃丽丝·戴 饰）。在相处中，他们亦师亦友的关系慢慢发生变化，James渐渐发现自己爱上了Erica，但是Erica却并不了解James的真实身份，当两人越走越近，Erica将会如何对待这一段关系呢？

善良的夏暖为患有肾病的继妹在南亚匹配到了肾源，到达后发现自己的肾才是继妹要的那一颗，开膛破肚之际，她终于看穿了表面柔和的继父和继妹实际藏着狼子野心，在南亚地下打手钟昕阳的拯救下，夏暖在继父为她“精心”举办的葬礼上惊喜回归……