在北英格兰平民区某幢房子里，住着一个沉默寡言、内向羞涩的少女（Jane Horrocks 饰）。自从疼爱她的父亲去世后，她变得愈加沉默，每天躲在自己的房间内，听父亲留下的唱片；与之相对，她的母亲玛丽（Brenda Blethyn 饰）则是个粗鲁肤浅的女人，她看不惯女儿沉默的样子，因此给女儿取了个绰号——小嗓门。　　但谁也不知道，小嗓门却拥有一副神奇的好嗓子。她可以逼真模仿茱蒂.嘉兰、玛丽莲.梦露、莎莉.贝雪等名伶的经典曲目，其相似度几可乱真。当然，她的舞台只限于狭小的房间，玛丽根本不知道女儿这副嗓子的

1930年的非洲，种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大，作为一个英国孤儿，他备受歧视和欺侮，唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发，多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔，后者不仅教会了他如何用拳头保护自己，也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后，P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他，无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚，两人坠入爱加，玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住

律师林楚翘突接匿名信，有人要勒索她，翘怀疑乃助手May所为。勒索翘的人确是May，她知道翘已生疑，本欲停止，但碰巧她的朋友群要替孪生妹妹Cat还债而前来求借巨款，于是May计上心头，要群于翘赴宴之夜到她家盗窃。群依计行事，不料到达时翘误时赴宴，仍在家中。两人纠缠下翘误杀群，尾随群而至的Cat目睹过程。翘十分慌乱，不知群已死，以为她受伤逃去。Cat把群的尸体收藏后，矢志替姐复仇。她要胁May一同对付翘，May唯有介绍Cat去当翘的私人护士，让她伺机下手。Cat在饭菜中下毒，但翘对她早有戒心，借故回房欲打电话