世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类只能住在天空中的浮游都市里。之后，以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士诞生了。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是拥有“黑之剑圣”称号的S128特务小队的王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人的轻蔑与厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的进击，现在启动！

故事中的世界是以中世纪欧洲为基本架构，除了人类以外还有龙、精灵以及哥布林的存在，是典型的托尔金系统中的奇幻世界。神与魔不断地纷争，神为了保卫世界而战；魔为了争取长杖毁灭世界而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目的而战。赤龙神将赤眼魔王击败，并将它分为七部份。为了防范魔族的行动，他化为四个分身固守着四方。

　　在某个村落的旅馆餐厅里，莉娜正准备大口吃她的午餐。突然一阵爆炸声袭击了这个餐厅，并搞砸了她享受这午餐的一点点幸福。突然，旅馆餐厅的屋顶传来可怕的狂笑声，一身坏魔导士装扮的娜卡，从火焰中出现。娜卡精神抖擞的出场，却招来全村的愤怒。被村人包围的娜卡和认识她的莉娜，陷入了必须找出失踪的村民来代替所有赔偿的窘境。可是两人所前往的遗迹里，却有个最恐怖的吸血鬼在等着他们！

故事中的世界是以中世纪欧洲为基本架构，除了人类以外还有龙、精灵以及哥布林的存在，是典型的托尔金系统中的奇幻世界。神与魔不断地纷争，神为了保卫世界而战；魔为了争取长杖毁灭世界而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目的而战。赤龙神将赤眼魔王击败，并将它分为七部份。为了防范魔族的行动，他化为四个分身固守着四方。一千年前，魔王的一部份觉醒了。它率领着魔族们向赤龙神的一个分身——水龙王挑战。魔王五个手下中的四个设下了结界，由它和魔龙王一起直接跟水龙王决斗。后来，魔王的计划宣告失败，魔龙王被封印。魔族的行动渐趋寂静……一千

剑与魔法的校园奇幻漫画《杖与剑的魔剑谭》。由著名轻小说作家大森藤野担任原作，新锐漫画家青井圣负责绘画，共同描绘波澜壮阔的世界观。这部正在《别册少年Magazie》上连载的话题作品终于动画化。少年威尔为了成为独当一面的魔导士，来到魔法学院学习。虽然他异常勤奋，但作为魔导士却有一个致命的缺陷，那就是他“无法使用魔法”。在同学和老师冰冷的目光下，虽然有时会感到气馁，但他还是坚定地前进着。即便无法使用魔杖，他依然握紧手中之剑，在这魔法至上的世界打出一片天。坚信着自己独有的那份力量，为了完成与珍视之人的约定……由吉