「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片式的观察，呈现荒谬之中的凄凉写实，为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。

江户时代没干劲的武士矶部矶兵卫的故事，疲于浮世的没干劲武士，在此参上！！在下矶部矶兵卫，以成为优秀的武士为目标，每天都在修炼的年轻少年在此，话说刚才我捡到了春画！这个世界的一切，因懒洋洋这招全都能搞定。（因制作原因，本片无第7话）

故事发生在车水马龙灯红酒绿的大都市巴黎，来自乡村的少年来此投奔哥哥乔治，却因为不知道哥哥公寓的密码而被关在了门外，就在这时，哥哥的女友安出现在了少年的面前，带少年进入了公寓。少年粗暴地对待乞丐玛利亚，遭到了黑人教师阿玛度的严厉批评，之后警察来了，反而逮捕了玛利亚和阿玛度。玛利亚因此而返回自己位于罗马尼亚的家乡，回到了丈夫道格拉斯身边。安的隔壁住了一个被虐待的孩子，向安求救，安不知该如何是好。镜头下的人们，每个人都有着自己的故事。