约翰大公是奥地利皇帝弗朗西斯一世的兄弟，他代表哈布斯堡王朝在施提利亚省进行了一次非正式访问，期间他爱上了安娜·普洛克。

索菲是弗朗西斯最要好的朋友兼室友，两人整日里出双入对，关系俨然比情侣要亲密的多。然而某日，索菲忽然告诉弗朗西斯，自己要搬到城中和另一个女孩同住。虽然索菲万般保证两人还是朋友，但弗朗西斯的内心依旧十分失落。无法独自负担房租的弗朗西斯只得另觅住处。

在纽约的警察部门里，提起泰尔尼家族的名头，可谓无人不知、无人不晓。从老泰尔尼（强·沃特饰）破获大宗毒品交易案以及肃清纽约当地黑帮之后，泰尔尼就已经是令整个纽约的犯罪分子闻风丧胆的名号。而从老泰尔尼手上接过班的其子雷·泰尔尼（爱德华·诺顿饰），因其与父亲一样的信奉正义，秉公执法，同样也是被纽约警界寄予厚望的明日之星。　　一次追捕疑犯的搜查行动中，雷·泰尔尼意外的发现自己的表弟，同是与其在纽约警署任职的吉米·伊干（柯林·法瑞尔饰）参与掩盖了一件纵火案的丑闻。在逐渐深入的调查中，雷·泰尔尼发现事情没有他想像的那

1944年，罗马，被纳粹侵占下伤痕累累的大街。德军肆无忌惮的搜捕着保卫家园的游击队，意大利地下反抗组织领袖、工程师乔治·曼菲蒂遭到德军追缉。危急中，曼菲蒂逃往朋友弗朗西斯科家中暂避，在弗朗西斯科的未婚妻碧娜的帮助下，曼菲蒂见到了唐·彼得罗神父，并请神父将一笔巨款交给游击队。弗兰西斯科为了掩护曼菲蒂而被捕，碧娜也中弹身亡。然而绝处逢生的曼菲蒂被女友告密，曼菲蒂和神父被捕入狱......

从小在父母的浪漫爱情故事中熏陶中成长的格温浪漫热情，而因父亲酗酒而居无定所的尼克懦弱自卑。性格迥异的两个人因情景剧明星弗朗西斯卡而走在了一起。格温受雇与弗朗西斯卡为她代笔撰写自转，而尼克是弗朗西斯卡的建筑师为她设计房屋。几经周折，格温终于赢得了尼克的心。