陈国忠是一个事业走到低潮的资深警探，王宝是一个想把证人灭口的黑帮大佬，前者的任务就是要保护证人的女儿。陈国忠想提早退休，马军一心要取代陈成为重案组掌舵人，至于Jet ，则是王宝手下的冷血杀手。 当马军加入重案组后，该组就有一个卧底被发现已死去三天。陈国忠认定是王宝所为，派人拘捕他。可是由于无证据，黑帮大佬知道警方会放走他。为了设法令黑帮大佬入罪，陈决定制造假证据。

马军是重案组警察疾恶如仇的。马军的目标是黑道日益壮大的越南帮三兄弟渣哥、TONY和阿虎。马军安插华生到渣哥身边当卧底。华生凭借其机敏能干，得到渣哥的无比信任，当上近身保镖。马军与黑帮的白热化对抗中，华生卧底身份被揭，险些送命。渣哥为了脱身，一夜间消灭所有证人和证物。渣哥判刑前一晚，只剩下唯一证人华生。阿虎冒死前往杀之，马军以一敌三，在狭窄的电梯空间跟阿虎死斗，阿虎被杀。