自从幼年目睹夏依妮·莎莉温的魔法表演后，梦想成为魔女的亚可，进入了与莎莉温相同的传统魔女育成名门校“新月学园”。新的城镇，新的学校生活，以及新遇到的朋友。魔女学校中的扫帚飞行课程以及充满魔法气息的不可思议的授课等等，在这些只有魔女学校中才有的课程当中，亚可与洛蒂、苏西等人引发了大骚动！将新月学园卷入其中，亚可成为魔女的第一步就此开始——

民国初年，租界警员阿莱被穷凶极恶的帮派追杀，命悬一线之际，被一名凭空闪现的神秘女子露娜所救。露娜为此身受重伤，昏迷不醒。阿莱调查露娜的身份，却查无此人。阿莱用她随身携带的十二本漫画书，为她讲故事，想以