故事的主角是一位由恶魔撒旦与人类女子所生下的名为奥村磷的男孩。在一次与收养他的藤本神父吵架的过程中，他发现自己与同为双子的弟弟奥村雪男原来不是藤本狮郎神父的儿子，而是大恶魔撒旦的私生子。与此同时，藤本神父被撒旦附身，为了保护磷而选择自杀。为了对抗自身是恶魔之子的命运，为了替藤本神父报仇，为了向撒旦证明自己的存在，燐立志成为一位出色的驱魔师，加入了驱魔塾，利用他自身代表魔神的蓝色火炎的力量与撒旦对抗，展开了驱魔师之旅·····

千年前的降魔师役小角拥有极为高强的咒力，他役使鬼神“前鬼”打败了暗黑神“羯磨”（カルマ），之后将前鬼封印起来，直到世间再度弥漫邪气它才会苏醒。千年后的式神町，一个欲望熏心的男人解开了“寄生果”上的封印。小角的后代、高中女生役小明解除了前鬼的封印，以它的力量消灭寄生兽、解救被寄生果附身的人。

故事发生在山樱镇，主角大空亚子的班上突然新转来一位归国子女‧甲本翔。翔对灵异故事相当感兴趣，收集着世界上各式各样的怪谈。他对亚子描述的山樱镇灵异现象——“怪谈餐厅”十分好奇，拉着亚子前往参观。从此之后，亚子便经常遭遇奇异的事件…。据亚子描述，山樱镇里有许多灵异地点，因此也被称为「遭诅咒的小镇」。例如：树林包围的「山樱神社」、神社后面的「老婆婆山」、高楼「死神病院」、堆积于河边的「废弃车墓场」、河流的「幽灵住宅区」，以及传说夜间会营业的西餐厅废墟「怪谈餐厅」。都是会在动画中讲到的场所。

金刚王（释延能 饰）有这一段悲惨的童年遭遇，年幼的他遭奸人拐卖，被卖到了日本的哈迪斯神社，在那里，等待着金刚王的，是充满了鲜血和汗水的残酷训练，目的只有一个，那就是将他塑造成为令人闻风丧胆的冷酷杀手。 　　金刚王成功了，练就了一身技艺的他最终成为了组织内部的第一杀手，之后，金刚王借机逃回中国，并遇见了南少林宗师，放下屠刀立地成佛。没过多久，哈迪斯组织就在南少林的脚下建立起了一座高大的客家土楼，在那里，有着三个传说级别的擂台，各地高手汇聚于此，一争高下。然而，日方真正的意图，其实是从精神上摧毁中国人民抗日的