战国乱世，秋月家被邻国山名家击溃。大将真壁六郎太保护公主雪姬和数名残党一同躲避在一个暗堡中，并在柴堆里暗藏了黄金五百贯。六郎太筹划穿越敌国，到达同盟国早川领。他想到了利用偶然在暗堡附近遇到的两个贫民太平和又七，让他们背负黄金随行。六郎太和公主以及太平、又七踏上了征途。六郎太利用金条引起骚动，趁着混乱顺利通过关卡。途中，六郎太救了一名平民少女，一行变成五人。就在快要达到目的地时，他们被敌将田所兵卫发现。六郎太与之展开一场激战，将之击败。然而就在早川国境边，六郎太等人被抓住投入了大狱，太平和又七逃走。这时，田

因杀害男朋友而遭遇六年牢狱之灾的前美发师矢岛圣美，由于狱中表现良好得以假释。谁曾想仅仅三个多小时过后，圣美便向警方投案自首，坦白杀害了一名男性。但是警方调查后惊讶地发现，死者早在一周前便遇害，圣美显然在替某人背负罪名。未过多久，圣美一案移交紧急审讯室。面对真壁有希子和小石川春夫的盘问，圣美三缄其口，坚称只有直播审讯全过程才会道出真相。

真壁一骑是个生长在对日本而言十分乡下的龙宫岛上的少年──对他来说，像这样的和平是普通到不能在普通的状况。但当由硅所构成的不明生物·异界体（Festum）开始攻击龙宫岛时，他才开始注意到他现在所拥有的和平生活不过只是个被创造出来的假象。为了取回自己的和平生活，他和同伴开始一起搭乘人类所创造出来的巨大兵器·法夫那（Fafner）和异界体战斗──在激战的彼端，等待着他的是……

父亲是吸血僵尸、母亲是狼女, 少女江藤兰世自己也是一个具有变身能力的魔界人，但是她却爱上人间的男孩真壁俊，而她的追求者却是魔界的王子亚伦，一大串非同寻常的人物设定，于是引发了一场惊动人界、魔界、冥界、妖精界（只在第二部出现）的爱恋喜剧。