一个从芝加哥来到斯巴达准备建工厂的商人Mr.Colbert被发现死于街头。一个正在火车站等车的黑人VirgilTibbs（西德尼·波蒂埃SidneyPoitier饰）被警察当作嫌疑犯抓到警察局。一番盘查之下，Tibbs告诉当地警方，他也是一名警察，而且擅长处理凶杀案件。他遭到调查的原因只是因为他是黑人，他迫切想离开当地，然而Tibbs的上司让他留在当地，和当地警长BillGillespie（罗德·斯泰格尔RodSteiger饰）一起查案。在这个种族歧视极为严重的地方，Tibbs的调查遭遇了重重阻拦，Bil

早川猛（小田切让饰）在大城市里事业顺利，是名年轻有为的摄影师，其兄早川稔（香川照之饰）则在家乡继承父业，经营一家小加油站。在母亲的周年忌日，猛从东京回到老家探亲，昔日情人智惠子（真木阳子饰）在加油站工作，她感叹当年没跟猛离开。年轻气盛的猛和传统而顽固的父亲动不动就起冲突，而身为大哥的稔却顺从父亲。 　 之后兄弟二人和智惠子去附近溪谷游玩，不料智惠子从古老破旧的吊桥坠下身亡。当时唯一在她身边的稔成了杀人嫌疑犯，猛为了帮助兄长四处奔走，力图证实这是一起意外。然而在开庭过程中，稔突然一反常态……