叶长青在玄天界的第一座师门青阳门中完成了初步修炼与学习，同时神秘的二师姐曲问夏也与他一同准备着天剑宗考核。叶长青凭借自身深厚莫测的修为，成功通过宗中考核，又在天剑宗云梯之上遇到了游荡的天剑宗第一代师祖——萧夜凡的一缕灵体。在与萧夜凡结拜，手握萧夜凡亲传宝物后，叶长青征服了天剑宗上下。在解决了一干敌对势力后，叶长青决定向远方出发，继续探寻玄天界与自己前身相关的秘密。

在帕米尔，有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，邪派头目（狄威 饰）将长老杀死夺权，长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意 饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。在医院，祖不时会看到斯娜的幻影。不久，斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖的伤治好，而且赋予他特异功能。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达，渐渐与斯娜产生了感情。与此同时，邪派头目来到香港，意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱托，暗示祖前往尼泊尔

从小孤苦无依的古玉楼，机缘巧合之下拜入美人师傅白沐雪门下，短暂的相处之后，两人暗生情愫。古玉楼在一次被同门陷害追杀的过程中，发现了师祖岳环山的一个阴谋，为了解救天下苍生，古玉楼甘愿堕入魔道，白沐雪牺牲小我，含泪将自己二人封印。