北方某小城市的大龄音乐女教师王彩玲（蒋雯丽）相貌丑陋，却因天生有一副唱歌剧的嗓喉，相当清高。不甘像周围人一样过平庸世俗生活的她，一心要将根扎在北京。钢铁厂工人周瑜迷上了在广播里献声的王，以拜师的名义对她展开追求，却间接令王爱上了其一心想去北京念美院但屡考屡败的表弟黄四宝（李光洁），然而黄只当王是自己苦闷精神世界的知音。后来，黄因为认为这段纯洁关系被王玷污去了深圳，周对王的再度追求也不了了之。

开出租车的大龄青年高天扬阴差阳错的拉着在婚礼现场临阵脱逃的任鹭踏上了去往理想中的乌托邦——99号公路的旅途。两人经过种种磨难，终于到达目的地。这时，两人发现之间情愫越积越多，最终，两人排除万难，有情人终成眷属。