张三丰原名张君宝，自小被父母送到清风观修行。南宋此际正值风起云涌，岳飞率军北伐，江南义军群起响应。奸相秦桧为一己私利，陷害岳飞，煽动皇帝以十二道金牌将岳飞召回。江南义军探知秦桧阴谋，力图营救岳飞，举行武林大会，推举盟主，张君宝适逢其会。义军以武林世家名剑山庄马首是瞻。推举名剑山庄少庄主易继风为盟主。但易继风的武功远逊于早被逐出家门的易天行，易天行无意于武林盟主，却与君宝一见如故，成为至交。突然一妙龄女侠秦思容提出向武林盟主易继风挑战，二人比试之下，易继风竟被思容深深吸引，天行也因为她很像自己以前的恋人而怦

清未，朝廷腐败无能，泱泱中华令列强宰割。日本武士在中州摆开擂台寻衅，武当掌门陈伟为扬国威，慷概赴擂，不料遭奸人暗算。大弟子武云龙发誓替恩师报仇，与陈伟的独生女陈雪娇前往中州。擂台上，流浪武师司马剑与日本武士正在交手，渐占上风，怎奈日本武士抑仗人多…

元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出