刚毕业的女大学生半月，带着一个直播创业的梦想，租下了一座大房子。房子多年无人居住，落满了灰尘。随着半月的到来，房间的每个角落都似乎隐现出不可告人的秘密。黄昏时分，大房子更显得阴深恐怖，危机四伏。

经过了漫长的七个月的等待，Moma终于获许在伊拉克库尔德斯坦举办自己的音乐会，他为此理想已经憧憬了35年。虽然已近高龄，但他不顾自己年迈的身体，毅然强征了一辆校园汽车带他到各处乡村接了自己的十个搞音乐的儿子，一起开始了他们的“理想之行”。关于那场音乐会，最需要突出一种女性精神，而这让moma苦思冥想费劲脑汁，因为音乐会必须要请一位女歌手，而在当地女性是被禁止从艺的。当最终moma获得许可，可以让女歌手参与音乐会时，不巧的事情又发生了。这位女歌手在伊朗境内受阻，不能顺利通过边界前往伊拉克。于是moma又努力

高二那年的冬天，由于突发的肝炎入院的裕一。虽然病情很轻，但他常常在半夜跑出医院的行为却让让护士亚希子很生气。某天，裕一从亚希子那里听到了让他和刚转院的女生聊天的请求，她感觉那孩子似乎很棘手。忐忑不安地走进病房的裕一，看到了一位乌黑长发的美少女——里香。两人间一段短暂的故事就此开始……