陆小凤(刘永 饰)忽闻当代两大剑客叶孤城(白彪 饰)与西门吹雪(岳华 饰)，将于月圆之夜在紫禁城决斗；陆小凤忖度两人均是识英雄重英雄之辈，素末谋面，现无利益冲突，当无决斗的必要，觉得这事其中必有跷蹊，与花满楼(孙建 饰)及司空摘星等好友研究未果后，决定重金买消息并前往京城调查清楚，不料传闻传出西门吹雪将决战押后一个月的信息……

本片是关于乾隆皇下江南的有趣故事。乾隆（刘永 饰）于山路上遇马半仙，被指有牢狱之灾，结果乾隆险些因一碗凉粉而下狱。乾隆得遇烂赌青年周日清（汪禹 饰），结果被累得吃饭没钱付账，皇帝也要被罚劈柴补偿。乾隆最后收服周，周因此拜乾隆为契父，周更用计取回早前押给当铺的马褂，还给乾隆。乾隆与周二人至某地，以妙计揭穿法师、巫婆与县官敛财害人的勾当，百姓莫不额手称庆。二人再到某府城，取代九千九王爷（田青 饰）在妓院的皇帝地位，大享风流艳福。

该剧讲述了一个中共地下党员和一个国民党情报人员之间长达7年的“无间道”式故事。许少清和刘永强是“三和无线电学校”同窗好友，分别服务于中共上海地下党和国民党军统局。他们各自表现出色，一次一次向组织提供了关键情报，为抗日战争的胜利立下功勋。解放战争来临，让许少清和刘永强彼此成为未知的对手。他们机智地化解了一次又一次针对自己严厉审查，绝处逢生！终于有一天，他们怀疑对方就是自己千方百计要为组织清除的卧底。针锋相对，错综复杂，设下一个又一个陷阱，试图让对方显形。辛晴是许少清的上线，也是他的爱人，可因为工作纪律的限制

金鹏王朝的遗臣青衣候带走了朝中珍宝，引得江湖人士纷纷蠢蠢欲动，想要将这件宝贝纳入囊中。陆小凤（林志颖 饰）、西门吹雪（李铭顺 饰）、欧阳情（陶虹 饰）和老实和尚（莫少聪 饰）等人亦被卷入其中。　　西门吹雪一生痴迷剑术，早已经修炼到了炉火纯青的境地，只希望能够高人现身，和自己一决高下。东洋剑太高手叶孤城（吴兴国 饰）的出现激起了西门吹雪的斗志，两人约定九月十五日于紫禁之巅决战。城中接二连三发生离奇命案，敏感的陆小凤感到这同西门吹雪和叶孤城之间的决斗有着千丝万缕的关联，于是一心想要阻止，并为此设下了环环相连的

振远镖局的八十万两黄金无故被劫，六扇门总捕头金九龄请来了陆小凤，希望他能够协助自己破案。拿着大盗留下的红缎罗帕，陆小凤和薛冰前往京城，在那里遇见了司空摘星，两人不打不相识。

清朝光绪年间，走私食盐集团首脑徐老虎(刘永)与白寡妇(恬妮)，因清官李振彪（白彪）拒不受贿，同时两江总督又责令严缉私盐，徐老虎和白寡妇二人都面临被捕危险。白寡妇为免同僚落网，遂私自前往官府与李振彪协议自己投案，李振彪念及曾与徐老虎及白寡妇亡夫结义，遂允白寡妇之要求。白寡妇被判处绞刑，李振彪为了避免总督介入此案，进而节外生枝，遂派人送毒药给白寡妇。徐老虎惊悉白寡妇独力承担罪责更被判处死刑，复仇行动随即展开……