该片以两条可爱的小鱼作为主要角色，红色的叫菲宝，蓝色的叫菲乐，它们是两条性格截然不同的小鱼，共同生活在同一屋檐下，菲宝安静和善，爱好看书，博学多才，经常把自己看到的有趣的成语故事讲给它的好朋友菲乐听。菲乐则有些活泼好动、头脑里经常充满一些稀奇古怪的想法，可能是平时读的书少，偶尔菲乐提出的问题也会让大家忍俊不禁。但是，随着菲宝讲的成语越来越多，菲乐也领悟到了越来越多的道理，偶尔居然也能出口成章了。

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来自青岛的女歌手五月（童瑶 饰）因不幸失声突然从唱片公司和媒体视线中消失，出走的五月在陌生的菁桐小镇遇见了奔忙的青年小莫（陈柏霖 饰），小莫为人仗义，将烂醉的五月搀扶到旅店，又为其找到了暂居之所，五月在小莫朋友的店中找到了一份临时差事，虽然偶尔有人偶尔认出她或是骚扰她，但这份工作缓解了五月对制作人阿雷（杨佑宁 饰）的思念。另一方面，阿雷对五月失踪的关注很快被忙碌的工作所吞没。小报记者杰克（莫子仪 饰）接受上司任务，一路追查五月的下落，并渐渐接近了避世中的五月。小莫与五月的情愫在滋长，但是他发现，这次旅行所

那位不可思议的龙女仆再度登场！因为各种奇妙的原因而作为小林家的女仆而工作中的龙·托尔。偶尔（胡说，是经常）给亲爱的小林添麻烦，总算是融入了人类社会，成为了一个完美的（骗人，也就还行）女仆。同样是龙的康娜、露科亚、法夫纳、艾露玛一行，也各自找到了自己的容身之所，享受着人类与异种族之间的交流。就在大家裹着这般悠闲，偶尔动荡的日常生活之时，又有新的来自龙族的威胁，冲着小林来了——