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这是一个渐渐迈向终焉的世界。在「黄昏大地」的遥远西方，曾经存在着一个以炼金术而繁荣的国家。由被称为「中央」的都市派遣而来的青年，与生长在边境小城的少女，相约一同为所属的开发班奉献心力。由炼金术所编织的、青年与少女的物语即将展开。
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Blu-ray＆DVD vol.1特典 故事讲述过着平凡生活的少女夜之森小红在其16岁生日时，遇到了自称是其婚约者的少女三峰白夜、以及白夜的妹妹三峰真白，并且要和他们二人开始一同生活。加上不但是妹控还是变态的小红的姐姐夜之红绪，是一部描写他们的奇妙同居生活的恋爱喜剧。
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寡妇薇妮给艾肯林家的女儿当保姆，每天面对着雇主家的豪华生活，再与自己的困窘一对比，心中渐渐生出不满。一天薇妮正在把出游的行李装上车时艾肯林的妹妹狄康娜来了，她态度傲慢还想使唤薇妮，但薇妮对她很不屑。狄康娜为丈夫向哥哥借钱未果，心中不悦。艾肯林携全家出海游玩，薇妮目睹艾肯林对夫人月如的关爱，心里感到酸酸的，看到艾肯林送给夫人一枚珍珠钻戒时，更加深了她心中的不平衡感。
