解放战争时期，苏北某地。民兵中队长石春来（项堃 饰）做事鲁莽，敢作敢为。区委书记吴凤台（石联星 饰）欣赏石春来身上闪光的部分，同时告诫大家不要轻敌，切务自满，坚持湖边武装斗争。不久，赵阎王（崔超明 饰）率还乡团回到村里，并当上伪镇长，疯狂进行反攻倒算，人民苦不堪言。石春来等人在谢北庄见到县委李政委（艾洪力 饰）和吴凤台，聆听了上级鼓舞人心的讲话，点燃了大家的斗争热情，他们武装进村，杀死了狗腿子赵子干（于明德 饰），夺回了被赵阎王抢走的胜利果实。大反攻前夕，吴凤台光荣牺牲，石春来牢牢记住了吴大姐生前对他的嘱

矮个子出租司机豆豆与高个子导游小姐莉莉是一对青梅竹马的恋人。豆豆怕莉莉嫌他个矮，每逢和莉莉出门就加高皮鞋后跟，为此吃了不少苦头。瘦瘦和女售货员胖胖两人一见钟情，但互相又担心体型的差异会使关系告吹。因此，瘦瘦采用多种方法增肥，胖胖利用各种办法减肥，两人大出洋相。后来，对对恋人彼此间解除了误会，终成伴侣。

汉末诸侯纷争，赵云在青州一战中因被当作弃子，心灰意冷下告别白马义从的兄弟们，归隐常山。多年后，曹营的武痴夏侯恩闻讯而来，带兵屠村后射杀赵云的小侄子，逼他过招，赵云伤痛失智下被击落山崖。赵云被名医樊阿所救，来到邺城与刘备相遇。刘备邀他共襄义举，赵云勉强答应，但表明为侄子复仇后就要离去。他信守承诺为刘备而战，义从兄弟们却为赏金而与刘备为敌，双方在新形势下各为其主，成为对手。直至长坂坡一战，刘备逃亡时却不舍十万樊城百姓，赵云被他的仁义所折服。最终赵云说服其他义从兄弟加入，再次并肩作战，共同面对身体被倚天藤强化的

抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平饰）是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。他俩的婚事遭到二诸葛的反对，他查过黄历，认为两人命相不合，好吃懒做的三仙姑则认为二黑家太穷，一心想给小琴找个有钱有势的人家。村主任金旺（葛存壮饰）平日横行乡里，调戏小琴不成怀恨在心，设计陷害小琴和二黑。三仙姑则收了阎匪军官的彩礼，非要小琴嫁给匪军官，小琴宁死不从。区长